Исследование рынка ТИМ, ноябрь 2011

[admin]

В ноябре 2011 г. маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование Российского рынка теплоизоляционных материалов.
На данный момент на долю России приходится около 4% мирового потребления всех видов теплоизоляционных материалов.


По оценке аналитиков, объем рынка теплоизоляции в России в 2009 года равнялся 27 млн куб. м., в 2010 году объем рынка вырос на 24%, основной рост произошел за счет расширения объемов внутреннего производства. Также существенно вырос объем импорта теплоизоляционных материалов в Россию. Доля импорта на российском рынке теплоизоляционных материалов остается совершенно небольшой, также как и доля экспорта.

Согласно расчетам, в 2010 году наиболее крупным сегментом на российском рынке ТИМ продолжает оставаться теплоизоляция на основе минеральной ваты - данный сегмент занимает основную долю в производстве ТИМ в России и на него приходится основной объем импорта и экспорта теплоизоляционных изделий. Его доля на рынке ТИМ в 2010 году составила 48%.

По данным исследования, объем производства теплоизоляционных изделий в России в настоящее время составляет 33 млн. куб. метров (за 2010 год). В период кризиса объем производства в России сократился на 13,2%, однако уже в 2010 году производство расширилось на 21,4%. Почти половину отечественного производства теплоизоляционных материалов составляют изделия на основе минеральной ваты - 47%.

Ведущие производители в сегменте минераловатной теплоизоляции в 2010 году - ТЕХНОНиколь с долей в 30% и Rockwool с долей в 19%. Также ведущими производителями являются Izovol. Isoroc, Linerock.

Второй по величине сегмент ТИМ - теплоизоляция на основе стекловолокна. Совокупный объем производства ТИМ на основе стекловаты компаний Knauf, Isover и URSA составляет более 10 млн. куб. м. продукции или 94% всего российского производства теплоизоляционных изделий из стекловолокна.

Объем производства теплоизоляции из пенополистирола в 2010 году составил почти 7 млн. куб. м., из которых подавляющую часть составляет экструдированный пенополистирол. Основными производителям пенополистирола в России являются «Мосстрой-31», «Кнауф», «Пеноплэкс», «ТЕХНОНиколь».

На положение дел на рынке теплоизоляции оказывают первостепенное значение два важнейших фактора: общее состояние строительной отрасли и различные инициативы правительства, касающиеся энергосбережения.

В 2011 году можно ожидать существенного роста объема рынка ТИМ в России, а именно производства теплоизоляционных изделий, в первую очередь, за счет строительства и расширения новых и старых производственных мощностей. Однако оценить даже примерный объем производства и доли основных игроков на настоящий момент не представляется возможным.

Источник: «РБК Исследования рынков»

[Он]

Спасибо , Админ , за данные.

Всегда хочется сравнить наши представления о рынке с другими, особенно независимыми.

P/S Достаточно правдоподобно и коррелирует с нашими представления

[admin]

[ShaR]

1. ПРОИЗВОДСТВО ТИМ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
Кризис стал серьезным испытанием для всего российского рынка теплоизоляции. Однако последствия кризиса для производителей различных видов ТИМ были неравнозначны.
Минеральная вата традиционно широко используется в каркасных конструкциях малоэтажного строительства. Такое строительство обладает высокой степенью “автономности”, что выражается в следующем: во-первых, проекты загородных поселков могут финансироваться поэтапно (что особенно актуально в кризис – в условиях дефицита кредитных денет); во-вторых, проекты стихийной малоэтажной застройки имеют возможность гибко реагировать на конъюнктуру строительного рынка. Строительство малоэтажных домов в кризис продолжало увеличиваться – хотя более медленными темпами, чем в период до кризиса. Доля индивидуального строительства в общем объеме ввода жилых домов в России за период с 2007г. по 2009г. повысилась (с 43% до 47,8%). Таким образом, последствия для производителей минеральной ваты были не слишком серьезными.
В начале 2000-х годов объем производства ТИМ на основе минеральной ваты составлял 6,05 млн. куб. метров. К 2003 году объем производства резко вырос и составил 9,21 млн. куб. метров. Однако в 2004 году произошло резкое падение объемов производства ТИМ на основе минеральной ваты – ниже уровня двухгодичной давности. Потом постепенно рынок производства минераловатных материалов начал восстанавливаться. В 2007 году произошел резкий рост производства ТИМ на основе минеральной ваты – объем производства увеличился почти на 30%. В докризисном 2008 году объем производства ТИМ продолжил расти, однако темпы роста значительно сократились.
Кризис, как уже было сказано выше, не оказал серьезного воздействия на производство ТИМ на основе минеральной ваты: так объем производства ТИМ на основе минеральной ваты в России в 2009 году остался примерно на уровне докризисного года. Спад составил менее 1%.
В 2010 году объем производства теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты составил 15,44 млн. куб. м., таким образом, в сравнении с кризисным 2009 годом объем рынка увеличился на 21%.
По данным Arabus Market Research объем производства ТИМ на основе минеральной ваты в первые два месяца 2011 года оказался на 30% выше, чем в 2010 году. За два месяца объем производства составил примерно 2,5 тыс. куб. м.